Сравнение AQEIX с SWLGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-1.81%	6.72%	13.29%	14.08%	-18.24%	25.35%	24.23%	30.51%	-8.03%	0.34%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.01%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.

AQEIX

1 день: 0.17%

1 месяц: -3.81%

С начала года: -1.81%

6 месяцев: -3.45%

1 год: 12.05%

3 года*: 9.70%

5 лет*: 5.23%

10 лет*: 10.55%

SWLGX

1 день: 0.00%

1 месяц: -5.00%

С начала года: -9.01%

6 месяцев: -8.24%

1 год: 24.81%

3 года*: 21.46%

5 лет*: 12.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AQEIX:

AQEIX с AVEMX AQEIX с AVEGX AQEIX с FTEC AQEIX с LKSCX AQEIX с LKEQX AQEIX с LKINX AQEIX с LKSMX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий AQEIX и SWLGX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

AQEIX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AQEIX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	0.79	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	1.30	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.18	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	1.16	-0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	3.90	-1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AQEIX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	0.79	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.59	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.70	-0.31

Корреляция

Корреляция между AQEIX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и SWLGX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SWLGX в 0.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	6.09%	5.98%	7.90%	2.63%	6.05%	12.61%	6.73%	10.98%	23.36%	8.24%	7.92%	7.69%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.50%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и SWLGX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AQEIX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.20%	-32.69%	-21.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.02%	-16.16%	+9.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.51%	-32.69%	+8.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.61%	-12.26%	+7.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.75%	-7.14%	-1.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.91%	4.82%	-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и SWLGX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AQEIX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.28%	6.70%	-2.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.48%	12.41%	-3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.24%	22.57%	-5.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.58%	21.50%	-4.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.18%	22.81%	-4.63%

Сравнение AQEIX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и SWLGX

Сравнение доходности по годам AQEIX и SWLGX

Доходность по периодам

AQEIX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AQEIX и SWLGX

Доходность на риск

AQEIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

AQEIX

SWLGX

Сравнение AQEIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AQEIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)