PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с MSTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

APLY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и MSTY

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%22.46%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий APLY и MSTY

И APLY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.82

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-1.20

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.69

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-1.23

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.82

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между APLY и MSTY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MSTY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности MSTY в 302.86%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MSTY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-71.79%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-71.79%

+50.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-66.49%

+57.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-23.45%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

40.24%

-34.16%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

14.72%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

48.87%

-36.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

63.89%

-37.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

72.61%

-51.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

72.61%

-51.46%