PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AMZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).

APLY и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AMZY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%-3.18%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-9.33%10.39%35.28%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -9.33%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
0.27%
1 месяц
1.35%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.92%
1 год
7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMOAPLY с YMAG
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFOAMZY с AMZW

Сравнение комиссий APLY и AMZY

И APLY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAMZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.29

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.58

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.45

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.13

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между APLY и AMZY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AMZY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности AMZY в 60.16%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.16%52.59%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AMZY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AMZY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-23.70%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-19.61%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-15.49%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.45%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

7.86%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.28%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

17.85%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

26.93%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

25.24%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

25.24%

-4.09%