PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AAPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

APLY и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AAPU

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		-14.69%-2.91%58.45%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -14.69%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
1.46%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
9.06%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYYAPLY с YMAG
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с QLDAAPU с TSDDAAPU с TQQQ

Сравнение комиссий APLY и AAPU

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.

AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAAPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.15

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.68

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.24

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

0.59

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа AAPU равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.22

Корреляция

Корреляция между APLY и AAPU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPU

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности AAPU в 9.96%

TTM2025202420232022
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		9.96%8.66%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPU

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPU.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-58.61%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-41.77%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-23.70%

+14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-18.06%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

17.16%

-11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPU

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

11.28%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

30.40%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

62.62%

-35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

49.08%

-27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

49.08%

-27.93%