Сравнение APLY с AAPU
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%). APLY is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs 26.68%/yr for AAPU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. APLY charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности APLY и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.73%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 58.45% | 18.67% |
Correlation
The correlation between APLY and AAPU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between APLY and AAPU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. AAPU — Ранг доходности на риск
APLY
AAPU
Сравнение APLY c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.69 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 8.89 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и AAPU
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -58.61% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -28.90% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -58.61% | +28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.59% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -17.67% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 11.98% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и AAPU
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 9.81% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 31.73% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 44.65% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 48.90% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 48.90% | -27.94% |
Сравнение комиссий APLY и AAPU
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и AAPU
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности AAPU в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, APLY and AAPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPU has higher volatility (9.81%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs AAPU's -58.61%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs 12.18% for APLY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 6.87% for AAPU.
APLY is categorized as Options Trading, while AAPU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.04% for AAPU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор