PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AAPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

APLY и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AAPY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%12.24%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью -7.87%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с MSTYAAPY с YMAGAAPY с AMZP

Сравнение комиссий APLY и AAPY

И APLY, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

APLY vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.28

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.59

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.23

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между APLY и AAPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности AAPY в 13.53%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-29.22%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-19.80%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-11.18%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.52%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

6.50%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.58%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

15.36%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

27.03%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

22.26%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.26%

-1.11%