PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AIYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AIYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).

APLY и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AIYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AIYY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%2.13%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с YMAG
Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDYAIYY с DJIA

Сравнение комиссий APLY и AIYY

И APLY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. AIYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AIYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAIYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-1.07

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-1.66

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.77

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.86

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-1.49

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AIYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа AIYY равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AIYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-1.07

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.93

+1.38

Корреляция

Корреляция между APLY и AIYY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AIYY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности AIYY в 204.65%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		204.65%168.33%98.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AIYY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AIYY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-79.48%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-68.33%

+47.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-78.38%

+69.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-38.37%

+31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

39.39%

-33.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AIYY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.84%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

38.00%

-25.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

55.58%

-28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

50.56%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

50.56%

-29.41%