Сравнение APLY с XOMO
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 31.89% vs 17.37% for XOMO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности APLY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 7.67%.
APLY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 4.03% | 4.69% | 18.62% | 2.78% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 7.67% | 6.90% | 6.11% | -8.59% |
Correlation
The correlation between APLY and XOMO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between APLY and XOMO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
APLY
XOMO
Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.01 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.03 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и XOMO
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -18.90% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -17.25% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -17.25% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.32% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.76% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и XOMO
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 5.52%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.75% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 17.54% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 20.61% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.16% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.16% | +1.76% |
Сравнение комиссий APLY и XOMO
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и XOMO
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что меньше доходности XOMO в 38.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 36.55% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 38.27% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and XOMO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.75%) compared to APLY (5.52%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, APLY leads with 31.89% vs 17.37% for XOMO. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 31.89% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 38.27%, compared with 36.55% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while XOMO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.01% for XOMO.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор