Сравнение APLY с XOMO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с XOMO

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

APLY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или XOMO.

Корреляция

Корреляция между APLY и XOMO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

XOMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.76

XOMO:

0.34

Коэф-т Сортино

APLY:

1.11

XOMO:

0.55

Коэф-т Омега

APLY:

1.15

XOMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.97

XOMO:

0.39

Коэф-т Мартина

APLY:

3.18

XOMO:

0.92

Индекс Язвы

APLY:

4.32%

XOMO:

5.48%

Дневная вол-ть

APLY:

17.99%

XOMO:

14.80%

Макс. просадка

APLY:

-15.86%

XOMO:

-13.53%

Текущая просадка

APLY:

-8.54%

XOMO:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 0.46%.

APLY

С начала года

-6.21%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

4.05%

1 год

15.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOMO

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий APLY и XOMO

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и XOMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XOMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLY

XOMO

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

XOMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и XOMO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.35%, что меньше доходности XOMO в 26.19%

	TTM	2024	2023
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	24.35%	24.95%	14.36%
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF	26.19%	26.94%	5.13%

Просадки

Сравнение просадок APLY и XOMO

Максимальная просадка APLY за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

XOMO

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и XOMO

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

XOMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с XOMO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и XOMO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APLY и XOMO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и XOMO

APLY

XOMO

Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и XOMO

Просадки

Сравнение просадок APLY и XOMO

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и XOMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество