Сравнение APLY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
APLY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или XOMO.
Основные характеристики
| APLY | XOMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 16.03% |
| Дох-ть за 1 год | 16.92% | 16.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 14.36% |
| Макс. просадка | -15.85% | -13.53% |
| Текущая просадка | -2.34% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между APLY и XOMO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности APLY и XOMO
С начала года, APLY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLY и XOMO
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и XOMO
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.96%, что больше доходности XOMO в 20.20%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 23.96% | 14.36% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 20.20% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и XOMO
Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и XOMO
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.31%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.