Сравнение AAPU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
AAPU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPU или TQQQ.
Основные характеристики
| AAPU | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 32.12% |
| Дох-ть за 1 год | 35.92% | 69.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 40.39% | 52.75% |
| Макс. просадка | -41.79% | -81.66% |
| Текущая просадка | -16.82% | -22.69% |
Корреляция
Корреляция между AAPU и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и TQQQ
С начала года, AAPU показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 32.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPU и TQQQ
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и TQQQ
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности TQQQ в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 1.66% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.29% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и TQQQ
Максимальная просадка AAPU за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.82%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.