PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPU с AAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).

AAPU и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPU и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPU и AAPX

2026 (YTD)20252024
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		-14.69%-2.91%68.20%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPU показывает доходность -14.69%, а AAPX немного ниже – -15.26%.

AAPU

1 день
1.46%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
9.06%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с QLDAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDLAAPX с SGOV

Сравнение комиссий AAPU и AAPX

AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Доходность на риск

AAPU vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.63

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.18

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

0.43

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа AAPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между AAPU и AAPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и AAPX

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AAPX в 0.79%

TTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		9.96%8.66%14.58%2.32%0.79%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPU и AAPX

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и AAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPUAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-58.55%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.77%

-41.67%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-25.05%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-20.02%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

17.62%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и AAPX

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеют волатильность 11.28% и 11.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPUAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

11.60%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

30.66%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.62%

63.06%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

55.26%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

55.26%

-6.18%