PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AMZY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZY и APLY

2026 (YTD)202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-9.33%10.39%35.28%18.31%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

AMZY

1 день
0.27%
1 месяц
1.35%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.92%
1 год
7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFOAMZY с AMZW
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYYAPLY с YMAG

Сравнение комиссий AMZY и APLY

И AMZY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AMZY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZYAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.38

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.74

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.48

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

1.66

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZYAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между AMZY и APLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и APLY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.16%52.59%47.91%9.90%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и APLY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-30.41%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-21.07%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-8.77%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.15%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

6.08%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и APLY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.88%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

12.60%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

26.89%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

21.15%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

21.15%

+4.09%