Сравнение AMZW с YMAX
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 1.89% |
Correlation
The correlation between AMZW and YMAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов AMZW и YMAX
Секторы
AMZW
YMAX
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
YMAX
Сырьевые материалы
AMZW
-
YMAX
Коммуникационные услуги
AMZW
-
YMAX
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
YMAX
Энергетика
AMZW
-
YMAX
Финансовые услуги
AMZW
-
YMAX
Здравоохранение
AMZW
-
YMAX
Промышленность
AMZW
-
YMAX
Недвижимость
AMZW
-
YMAX
Технологии
AMZW
-
YMAX
Коммунальные услуги
AMZW
-
YMAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. YMAX — Ранг доходности на риск
AMZW
YMAX
Сравнение AMZW c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и YMAX
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -26.13% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -5.75% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.33% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 21.60% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 22.95% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 22.95% | +14.00% |
Сравнение комиссий AMZW и YMAX
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и YMAX
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что меньше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and YMAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 42.29% for AMZW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор