Сравнение AAPY с SOXY
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 38.71% vs 99.08% for SOXY. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPY charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
AAPY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.29%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.27K | $153.86K | $142.86K | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам AAPY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.56% | 5.04% | 3.68% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -0.99% |
Correlation
The correlation between AAPY and SOXY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
AAPY
SOXY
Сравнение AAPY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.49 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 15.00 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и SOXY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -30.22% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -28.56% | +14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -18.79% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -5.58% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 6.63% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и SOXY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 11.58%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 18.52% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 36.18% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 40.44% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 39.58% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 39.58% | -15.67% |
Сравнение комиссий AAPY и SOXY
AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и SOXY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.73% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and SOXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to AAPY (11.58%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 38.71% for AAPY. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 38.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор