Сравнение AAPU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
AAPU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPU или SOXL.
Основные характеристики
| AAPU | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 2.79% |
| Дох-ть за 1 год | 35.92% | 62.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 40.39% | 98.76% |
| Макс. просадка | -41.79% | -90.46% |
| Текущая просадка | -16.82% | -55.10% |
Корреляция
Корреляция между AAPU и SOXL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и SOXL
С начала года, AAPU показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 2.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPU и SOXL
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и SOXL
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SOXL в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 1.66% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.77% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и SOXL
Максимальная просадка AAPU за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.82%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.