Сравнение AAPU с APLY
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. AAPU is passively managed, while APLY is actively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.68%/yr vs 12.18%/yr for APLY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 9.80%.
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPU и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 58.45% | 18.67% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
Correlation
The correlation between AAPU and APLY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between AAPU and APLY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. APLY — Ранг доходности на риск
AAPU
APLY
Сравнение AAPU c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.17 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 8.09 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и APLY
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -30.41% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -11.76% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -30.41% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.58% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -6.92% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 4.60% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и APLY
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 3.78% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 13.03% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 17.98% | +26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 20.96% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 20.96% | +27.94% |
Сравнение комиссий AAPU и APLY
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и APLY
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности APLY в 35.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AAPU and APLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPU has higher volatility (9.81%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs APLY's -30.41%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs 12.18% for APLY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 6.87% for AAPU.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.99% for APLY.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор