PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPU с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPU с APLY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AAPU и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPU или APLY.

Корреляция

Корреляция между AAPU и APLY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.06%
2.95%
AAPU
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPU:

-0.06

APLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

AAPU:

0.38

APLY:

0.07

Коэф-т Омега

AAPU:

1.05

APLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

AAPU:

-0.05

APLY:

-0.08

Коэф-т Мартина

AAPU:

-0.15

APLY:

-0.27

Индекс Язвы

AAPU:

19.88%

APLY:

8.69%

Дневная вол-ть

AAPU:

64.01%

APLY:

27.45%

Макс. просадка

AAPU:

-58.61%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

AAPU:

-47.98%

APLY:

-24.06%

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -22.13%.

AAPU

С начала года

-44.12%

1 месяц

25.68%

6 месяцев

-33.36%

1 год

-3.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-22.13%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-3.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPU и APLY

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPU и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPU c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа APLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
-0.13
AAPU
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и APLY

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что меньше доходности APLY в 30.36%

TTM202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		27.09%14.58%2.32%0.79%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.36%24.95%14.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPU и APLY

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.98%
-24.06%
AAPU
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и APLY

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.60%
16.04%
AAPU
APLY