PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPU с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AAPU и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPU и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPU и APLY

2026 (YTD)202520242023
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		-14.69%-2.91%58.45%18.67%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

AAPU

1 день
1.46%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
9.06%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с QLDAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYYAPLY с YMAG

Сравнение комиссий AAPU и APLY

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPU vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.48

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

1.66

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.22

Корреляция

Корреляция между AAPU и APLY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и APLY

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности APLY в 38.60%

TTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		9.96%8.66%14.58%2.32%0.79%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPU и APLY

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPUAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-30.41%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.77%

-21.07%

-20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-8.77%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-7.15%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

6.08%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и APLY

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPUAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

4.88%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

12.60%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.62%

26.89%

+35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

21.15%

+27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

21.15%

+27.93%