Сравнение AAETX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или AAGTX.
Основные характеристики
| AAETX | AAGTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 8.66% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 13.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.10% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 7.71% | 9.72% |
| Макс. просадка | -48.18% | -48.78% |
| Текущая просадка | -2.28% | -3.32% |
Корреляция
Корреляция между AAETX и AAGTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и AAGTX
С начала года, AAETX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и AAGTX
И AAETX, и AAGTX имеют комиссию равную 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и AAGTX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AAGTX в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 2.53% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% | 5.04% | 3.43% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.31% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и AAGTX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, примерно равная максимальной просадке AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и AAGTX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 2.15%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.