PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с AAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с AAGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и AAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и AAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-0.96%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-1.78%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у AAGTX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.62% соответственно.

AAETX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.59%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.57%

AAGTX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.37%
1 год
16.98%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRXAAETX с IVV
Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPXAAGTX с VTTHX

Сравнение комиссий AAETX и AAGTX

И AAETX, и AAGTX имеют комиссию равную 0.33%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAETX vs. AAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXAAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.95

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.95

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.48

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. AAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGTX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и AAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXAAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между AAETX и AAGTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и AAGTX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности AAGTX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.39%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.06%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и AAGTX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке AAGTX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и AAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXAAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-50.03%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-8.42%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-25.09%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-28.54%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.53%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.04%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.12%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и AAGTX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.39%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXAAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.68%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

8.09%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

13.37%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

13.24%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

14.08%

-3.43%