Сравнение AAETX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -0.96% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -0.35% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции VTHRX немного отстают с 8.26%.
AAETX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.57%
VTHRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VTHRX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
AAETX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
AAETX
VTHRX
Сравнение AAETX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.15 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.15 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.20 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VTHRX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности VTHRX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.39% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.05% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VTHRX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -49.57% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -6.56% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -22.75% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -24.86% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -4.22% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.23% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.70% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VTHRX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.99% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.22% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 10.21% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.32% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 11.24% | -0.59% |