Сравнение AAETX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или VTHRX.
Основные характеристики
| AAETX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 6.39% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 10.84% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 6.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.10% | 6.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 7.71% | 8.69% |
| Макс. просадка | -48.18% | -49.57% |
| Текущая просадка | -2.28% | -2.58% |
Корреляция
Корреляция между AAETX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VTHRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAETX показывает доходность 6.38%, а VTHRX немного выше – 6.39%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VTHRX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VTHRX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VTHRX в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 2.53% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% | 5.04% | 3.43% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.43% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 2.05% | 2.38% | 3.72% | 2.02% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VTHRX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VTHRX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.