Сравнение AAETX с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или MSFRX.
Основные характеристики
| AAETX | MSFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 8.53% |
| Дох-ть за 1 год | 16.61% | 15.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.55% | 3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 7.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.28% | 6.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 7.91% | 7.77% |
| Макс. просадка | -48.18% | -36.74% |
| Текущая просадка | -1.23% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между AAETX и MSFRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и MSFRX
С начала года, AAETX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 7.28% против 6.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и MSFRX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и MSFRX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MSFRX в 5.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 2.46% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% | 5.04% | 3.43% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.95% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и MSFRX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и MSFRX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.