PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с PLTY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

YMAX и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и PLTY

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%10.25%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.21%78.06%49.98%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.21%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
0.75%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.72%
1 год
47.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий YMAX и PLTY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

YMAX vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.95

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.42

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.38

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

3.42

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PLTY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.47

-1.16

Корреляция

Корреляция между YMAX и PLTY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и PLTY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности PLTY в 120.92%

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.92%112.44%7.85%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и PLTY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-36.61%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-34.41%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-23.86%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-11.15%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

13.89%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.48%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

32.33%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

46.34%

-21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

53.46%

-30.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

53.46%

-30.48%