PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYL с WTRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYL с WTRG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или WTRG.

Корреляция

Корреляция между XYL и WTRG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XYL и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYL:

-0.36

WTRG:

0.09

Коэф-т Сортино

XYL:

-0.31

WTRG:

0.33

Коэф-т Омега

XYL:

0.96

WTRG:

1.04

Коэф-т Кальмара

XYL:

-0.31

WTRG:

0.08

Коэф-т Мартина

XYL:

-0.68

WTRG:

0.36

Индекс Язвы

XYL:

13.08%

WTRG:

6.98%

Дневная вол-ть

XYL:

25.76%

WTRG:

22.78%

Макс. просадка

XYL:

-46.69%

WTRG:

-47.95%

Текущая просадка

XYL:

-11.29%

WTRG:

-19.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$31.16B

WTRG:

$10.89B

EPS

XYL:

$3.71

WTRG:

$2.27

Коэффициент P/E

XYL:

34.51

WTRG:

17.12

Коэффициент PEG

XYL:

2.48

WTRG:

4.56

Коэффициент P/S

XYL:

3.62

WTRG:

4.83

Коэффициент P/B

XYL:

2.88

WTRG:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$8.60B

WTRG:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$3.23B

WTRG:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.75B

WTRG:

$1.27B

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 14.75% против 6.50% соответственно.

XYL

С начала года

10.69%

1 месяц

15.95%

6 месяцев

5.75%

1 год

-9.67%

5 лет

17.04%

10 лет

14.75%

WTRG

С начала года

8.90%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.47%

1 год

1.37%

5 лет

1.58%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYL и WTRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYL c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа WTRG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и WTRG

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WTRG в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYL
Xylem Inc.		1.16%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%1.34%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.36%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок XYL и WTRG

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и WTRG

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 7.05%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.07B
783.63M
(XYL) Общая выручка
(WTRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYL и WTRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xylem Inc. и Essential Utilities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
37.1%
58.9%
(XYL) Валовая рентабельность
(WTRG) Валовая рентабельность
XYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.16M при выручке в 783.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

XYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.91M при выручке в 783.63M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

XYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.79M при выручке в 783.63M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.