Сравнение WTRG с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или NEE.
Основные характеристики
| WTRG | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 25.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | 8.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 13.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 5.71 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 5.53% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 26.57% |
| Макс. просадка | -47.95% | -47.81% |
| Текущая просадка | -21.23% | -14.20% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.08B | $161.74B |
| EPS | $1.99 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 20.28 | 23.34 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 3.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $26.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.96M | $14.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.58M | $15.63B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и NEE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и NEE
С начала года, WTRG показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.55% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и NEE
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности NEE в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.19% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и NEE
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и NEE
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.15%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности