Сравнение WTRG с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности WTRG и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.92% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
WTRG:
$11.53B
NEE:
$193.96B
WTRG:
$2.18
NEE:
$3.30
WTRG:
18.61
NEE:
28.13
WTRG:
2.61
NEE:
1.43
WTRG:
4.63
NEE:
7.00
WTRG:
1.68
NEE:
3.55
WTRG:
$2.47B
NEE:
$27.48B
WTRG:
$1.07B
NEE:
$17.26B
WTRG:
$1.25B
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 5.18% против 14.98% соответственно.
WTRG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.18%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRG vs. NEE — Ранг доходности на риск
WTRG
NEE
Сравнение WTRG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.36 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.13 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 6.93 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.36 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WTRG и NEE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и NEE
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и NEE
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -47.81% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.13% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -44.97% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -44.97% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -2.30% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.95% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 5.03% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и NEE
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.20% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 14.66% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 25.78% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 26.53% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 25.24% | -0.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTRG и NEE
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.