PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRG с AWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTRG с AWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности WTRG и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRG и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRG
Essential Utilities, Inc.		6.92%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.53B

AWK:

$26.67B

EPS

WTRG:

$2.18

AWK:

$5.70

Коэффициент P/E

WTRG:

18.61

AWK:

24.01

Коэффициент P/S

WTRG:

4.63

AWK:

5.19

Коэффициент P/B

WTRG:

1.68

AWK:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$2.47B

AWK:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$1.07B

AWK:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$1.25B

AWK:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 5.18% против 9.11% соответственно.

WTRG

1 день
0.92%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
6.43%
3 года*
0.99%
5 лет*
1.05%
10 лет*
5.18%

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Utilities, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с GWRSWTRG с UGIWTRG с XYLWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPYWTRG с NEE
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORWAWK с GWRS

Доходность на риск

WTRG vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRG c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRGAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.20

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.13

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.28

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

-0.54

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRG vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRGAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между WTRG и AWK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и AWK

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности AWK в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.33%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и AWK

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRGAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-37.10%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-17.61%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-37.10%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-37.10%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-20.71%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-9.34%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

9.15%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и AWK

Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRGAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.02%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

16.42%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

23.09%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

22.77%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

23.65%

+1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
699.11M
1.27B
(WTRG) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTRG и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
56.9%
Активы портфеля
WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.