Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Информация о компании
US29670G1022
29670G102
30 дек. 1987 г.
Основные показатели
$10.70B
$2.30
16.59
4.56
$2.26B
$1.34B
$1.27B
$32.60 - $41.30
$45.56
2.10%
2.79
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Essential Utilities, Inc. (WTRG) показал доход в 8.90% с начала года и 2.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTRG составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
WTRG
8.90%
-2.16%
2.47%
2.04%
2.66%
6.51%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.31% | 8.05% | 4.08% | 4.05% | -4.73% | 8.90% | |||||||
| 2024 | -3.99% | -2.17% | 6.53% | -1.27% | 3.97% | -1.06% | 8.89% | -3.29% | -1.08% | 0.08% | 4.56% | -9.27% | 0.52% |
| 2023 | -2.10% | -7.88% | 2.03% | -2.18% | -3.95% | -2.04% | 5.96% | -12.07% | -6.96% | -2.53% | 7.38% | 4.89% | -19.40% |
| 2022 | -9.22% | -2.79% | 8.53% | -12.46% | 4.00% | -0.89% | 13.28% | -4.84% | -15.81% | 6.86% | 9.80% | -1.06% | -8.94% |
| 2021 | -2.09% | -8.68% | 6.40% | 5.32% | 1.99% | -4.39% | 7.48% | 1.59% | -7.15% | 2.15% | 1.00% | 13.58% | 16.05% |
| 2020 | 10.65% | -16.83% | -5.37% | 2.68% | 5.35% | -3.47% | 7.36% | -5.77% | -5.29% | 2.36% | 10.50% | 4.44% | 2.92% |
| 2019 | 2.52% | 3.17% | 1.39% | 7.19% | 1.80% | 4.63% | 1.40% | 6.15% | 1.22% | 1.12% | -1.81% | 6.03% | 40.43% |
| 2018 | -7.70% | -5.01% | -0.38% | 3.20% | -0.67% | 1.38% | 5.00% | 1.24% | -0.75% | -11.84% | 6.12% | -0.29% | -10.66% |
| 2017 | 1.23% | 5.03% | 1.29% | 2.92% | -0.61% | 1.87% | 0.24% | 0.67% | -0.63% | 6.90% | 7.68% | 3.26% | 33.77% |
| 2016 | 5.81% | -2.50% | 4.09% | -0.50% | 2.61% | 10.37% | -2.86% | -11.69% | 0.23% | 0.72% | -2.51% | 1.04% | 3.22% |
| 2015 | 1.31% | -1.65% | -0.34% | 1.78% | -1.25% | -6.95% | 3.88% | 0.37% | 4.38% | 8.05% | 3.27% | 1.53% | 14.50% |
| 2014 | 1.53% | 5.84% | -0.48% | 0.08% | 1.78% | 3.31% | -9.31% | 5.90% | -5.92% | 11.35% | 2.08% | 0.45% | 16.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WTRG составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essential Utilities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.27 | $1.19 | $1.11 | $1.04 | $0.97 | $0.91 | $0.85 | $0.79 | $0.74 | $0.69 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.49% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential Utilities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.65 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.97 |
| 2019 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2018 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.79 |
| 2016 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2015 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.69 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Essential Utilities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Essential Utilities, Inc. коэффициент выплат составляет 64.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Essential Utilities, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Essential Utilities, Inc. показал максимальную просадку в 47.95%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1000 торговых сессий.
Текущая просадка Essential Utilities, Inc. составляет 19.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.95% | 2 мар. 2006 г. | 597 | 15 июл. 2008 г. | 1000 | 2 июл. 2012 г. | 1597 |
| -40.96% | 31 дек. 1998 г. | 300 | 9 мар. 2000 г. | 202 | 26 дек. 2000 г. | 502 |
| -39.62% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 443 | 22 дек. 2021 г. | 467 |
| -36.53% | 3 янв. 2022 г. | 440 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -34.47% | 9 мая 2002 г. | 50 | 19 июл. 2002 г. | 226 | 12 июн. 2003 г. | 276 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essential Utilities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Essential Utilities, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 29.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Essential Utilities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTRG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTRG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |