Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Информация о компании
US29670G1022
29670G102
30 дек. 1987 г.
Основные показатели
$11.20B
$2.17
18.73
2.92
$1.47B
$785.71M
$827.29M
$32.45 - $41.23
$45.00
2.06%
2.74
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Essential Utilities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Essential Utilities, Inc. показал доход в 12.94% с начала года и 16.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Essential Utilities, Inc. составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.
WTRG
12.94%
4.88%
6.93%
16.67%
3.86%
6.74%
^GSPC (Бенчмарк)
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.31% | 8.05% | 4.08% | 2.81% | 12.94% | ||||||||
| 2024 | -3.99% | -2.17% | 6.53% | -1.27% | 3.97% | -1.06% | 8.89% | -3.29% | -1.08% | 0.08% | 4.56% | -9.27% | 0.52% |
| 2023 | -2.10% | -7.88% | 2.03% | -2.18% | -3.95% | -2.04% | 5.96% | -12.07% | -6.96% | -2.53% | 7.38% | 4.89% | -19.40% |
| 2022 | -9.22% | -2.79% | 8.53% | -12.46% | 4.00% | -0.89% | 13.28% | -4.84% | -15.81% | 6.86% | 9.80% | -1.06% | -8.94% |
| 2021 | -2.09% | -8.68% | 6.40% | 5.32% | 1.99% | -4.39% | 7.48% | 1.59% | -7.15% | 2.15% | 1.00% | 13.58% | 16.05% |
| 2020 | 10.65% | -16.83% | -5.37% | 2.68% | 5.35% | -3.47% | 7.36% | -5.77% | -5.29% | 2.36% | 10.50% | 4.44% | 2.92% |
| 2019 | 2.52% | 3.17% | 1.39% | 7.19% | 1.80% | 4.63% | 1.40% | 6.15% | 1.22% | 1.12% | -1.81% | 6.03% | 40.43% |
| 2018 | -7.70% | -5.01% | -0.38% | 3.20% | -0.67% | 1.38% | 5.00% | 1.24% | -0.75% | -11.84% | 6.12% | -0.29% | -10.66% |
| 2017 | 1.23% | 5.04% | 1.29% | 2.92% | -0.61% | 1.87% | 0.24% | 0.67% | -0.63% | 6.90% | 7.67% | 3.26% | 33.77% |
| 2016 | 5.81% | -2.50% | 4.09% | -0.50% | 2.61% | 10.37% | -2.86% | -11.69% | 0.23% | 0.72% | -2.51% | 1.04% | 3.22% |
| 2015 | 1.31% | -1.65% | -0.34% | 1.78% | -1.25% | -6.95% | 3.88% | 0.37% | 4.38% | 8.05% | 3.27% | 1.53% | 14.50% |
| 2014 | 1.53% | 5.84% | -0.48% | 0.08% | 1.78% | 3.31% | -9.31% | 5.90% | -5.92% | 11.35% | 2.08% | 0.45% | 16.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WTRG составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essential Utilities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.27 | $1.19 | $1.11 | $1.04 | $0.97 | $0.91 | $0.85 | $0.79 | $0.74 | $0.69 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.49% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential Utilities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.97 |
| 2019 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2018 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.79 |
| 2016 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2015 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.69 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Essential Utilities, Inc. показал максимальную просадку в 47.95%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1000 торговых сессий.
Текущая просадка Essential Utilities, Inc. составляет 16.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.95% | 28 февр. 2006 г. | 599 | 15 июл. 2008 г. | 1000 | 2 июл. 2012 г. | 1599 |
| -40.96% | 31 дек. 1998 г. | 300 | 9 мар. 2000 г. | 202 | 26 дек. 2000 г. | 502 |
| -39.62% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 443 | 22 дек. 2021 г. | 467 |
| -36.53% | 3 янв. 2022 г. | 440 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -34.48% | 9 мая 2002 г. | 50 | 19 июл. 2002 г. | 226 | 12 июн. 2003 г. | 276 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Essential Utilities, Inc. составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Essential Utilities, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.
PE Ratio
PEG Ratio
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Essential Utilities, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |