Essential Utilities, Inc. (WTRG)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Essential Utilities, Inc. (WTRG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US29670G1022

CUSIP

29670G102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.99

Цена/прибыль

19.09

PEG коэффициент

2.60

Общая выручка (12 мес.)

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$891.75M

EBITDA (12 мес.)

$1.08B

Годовой диапазон

$32.76 - $41.09

Целевая цена

$45.80

Процент коротких позиций

2.05%

Коэффициент коротких позиций

2.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WTRG с AWK WTRG с WMS WTRG с GWRS WTRG с UGI WTRG с XYL WTRG с WBA WTRG с DUK WTRG с SPY WTRG с QQQ WTRG с NEE

Популярные сравнения:

WTRG с AWK WTRG с WMS WTRG с GWRS WTRG с UGI WTRG с XYL WTRG с WBA WTRG с DUK WTRG с SPY WTRG с QQQ WTRG с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Essential Utilities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WTRG (Essential Utilities, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Essential Utilities, Inc. показал доход в 0.33% с начала года и 0.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Essential Utilities, Inc. составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

WTRG

С начала года

0.33%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-2.86%

1 год

0.89%

5 лет

-2.24%

10 лет

5.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.99%	-2.17%	6.53%	-1.27%	3.97%	-1.06%	8.89%	-3.29%	-1.08%	0.08%	4.56%		0.33%
2023	-2.10%	-7.88%	2.03%	-2.18%	-3.95%	-2.04%	5.96%	-12.07%	-6.96%	-2.53%	7.38%	4.89%	-19.40%
2022	-9.22%	-2.79%	8.53%	-12.46%	4.00%	-0.89%	13.28%	-4.84%	-15.81%	6.86%	9.80%	-1.06%	-8.94%
2021	-2.09%	-8.68%	6.40%	5.32%	1.99%	-4.39%	7.48%	1.59%	-7.15%	2.15%	1.00%	13.58%	16.05%
2020	10.65%	-16.83%	-5.37%	2.68%	5.35%	-3.47%	7.36%	-5.77%	-5.29%	2.36%	10.50%	4.44%	2.92%
2019	2.52%	3.17%	1.39%	7.19%	1.80%	4.63%	1.40%	6.15%	1.22%	1.12%	-1.81%	6.03%	40.43%
2018	-7.70%	-5.01%	-0.38%	3.20%	-0.67%	1.38%	5.00%	1.24%	-0.75%	-11.84%	6.12%	-0.29%	-10.66%
2017	1.23%	5.03%	1.29%	2.92%	-0.61%	1.87%	0.24%	0.67%	-0.63%	6.90%	7.68%	3.26%	33.77%
2016	5.81%	-2.50%	4.09%	-0.50%	2.61%	10.37%	-2.86%	-11.69%	0.23%	0.72%	-2.51%	1.04%	3.22%
2015	1.31%	-1.65%	-0.34%	1.78%	-1.25%	-6.95%	3.88%	0.37%	4.38%	8.05%	3.27%	1.53%	14.50%
2014	1.53%	5.84%	-0.48%	0.08%	1.78%	3.31%	-9.31%	5.90%	-5.92%	11.35%	2.08%	0.45%	16.11%
2013	7.12%	7.63%	7.93%	0.92%	-1.49%	0.64%	8.21%	-9.78%	1.79%	1.82%	-3.83%	-1.99%	18.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTRG составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WTRG

^GSPC

Essential Utilities, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WTRG (Essential Utilities, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Essential Utilities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.27	$1.19	$1.11	$1.04	$0.97	$0.91	$0.85	$0.79	$0.74	$0.69	$0.63	$0.58
Дивидендный доход	3.49%	3.18%	2.33%	1.93%	2.05%	1.93%	2.48%	2.02%	2.46%	2.30%	2.37%	2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential Utilities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.27
2023	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.19
2022	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.11
2021	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$1.04
2020	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.97
2019	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.91
2018	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.85
2017	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.79
2016	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.74
2015	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.69
2014	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.63
2013		$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Essential Utilities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Essential Utilities, Inc. коэффициент выплат составляет 63.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Essential Utilities, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WTRG (Essential Utilities, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Essential Utilities, Inc. показал максимальную просадку в 47.95%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1000 торговых сессий.

Текущая просадка Essential Utilities, Inc. составляет 26.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.95%	2 мар. 2006 г.	597	15 июл. 2008 г.	1000	2 июл. 2012 г.	1597
-40.96%	31 дек. 1998 г.	300	9 мар. 2000 г.	202	26 дек. 2000 г.	502
-39.62%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	443	22 дек. 2021 г.	467
-36.53%	3 янв. 2022 г.	440	3 окт. 2023 г.	—	—	—
-34.47%	9 мая 2002 г.	50	19 июл. 2002 г.	226	12 июн. 2003 г.	276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Essential Utilities, Inc. составляет 5.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WTRG (Essential Utilities, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essential Utilities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Essential Utilities, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG значение P/E равно 19.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Essential Utilities, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Essential Utilities, Inc. (WTRG)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество