Essential Utilities, Inc. (WTRG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Utilities, Inc. (WTRG) снизился на 1.8% с начала года. По цене $37 за акцию WTRG торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTRG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $909.

Essential Utilities, Inc. (WTRG) показал доход в -1.76% с начала года и -0.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTRG составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был март 1997 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении WTRG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

Essential Utilities, Inc. has an annualized alpha of 8.86%, beta of 0.54, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.47%) than losses (31.27%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WTRG имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Essential Utilities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential Utilities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Essential Utilities, Inc. показал максимальную просадку в 47.95%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1000 торговых сессий.

Текущая просадка Essential Utilities, Inc. составляет 20.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essential Utilities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Essential Utilities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.