PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Essential Utilities, Inc. (WTRG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29670G1022

CUSIP

29670G102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.17

Коэффициент P/E

18.49

Коэффициент PEG

4.79

Общая выручка (12 мес.)

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$785.71M

EBITDA (12 мес.)

$827.29M

Годовой диапазон

$32.87 - $41.65

Целевая цена

$45.33

Процент коротких позиций

2.39%

Коэффициент коротких позиций

3.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WTRG с AWK WTRG с WMS WTRG с GWRS WTRG с UGI WTRG с XYL WTRG с DUK WTRG с SPY WTRG с QQQ WTRG с NEE WTRG с WBA
Популярные сравнения:
WTRG с AWK WTRG с WMS WTRG с GWRS WTRG с UGI WTRG с XYL WTRG с DUK WTRG с SPY WTRG с QQQ WTRG с NEE WTRG с WBA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Essential Utilities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,059.17%
2,129.17%
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Essential Utilities, Inc. показал доход в 11.49% с начала года и 14.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Essential Utilities, Inc. составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

WTRG

С начала года

11.49%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

5.12%

1 год

14.99%

5 лет

0.86%

10 лет

6.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.31%8.05%4.08%1.49%11.49%
2024-3.99%-2.17%6.53%-1.27%3.97%-1.06%8.89%-3.29%-1.08%0.08%4.56%-9.27%0.52%
2023-2.10%-7.88%2.03%-2.18%-3.95%-2.04%5.96%-12.07%-6.96%-2.53%7.38%4.89%-19.40%
2022-9.22%-2.79%8.53%-12.46%4.00%-0.89%13.28%-4.84%-15.81%6.86%9.80%-1.06%-8.94%
2021-2.09%-8.68%6.40%5.32%1.99%-4.39%7.48%1.59%-7.15%2.15%1.00%13.58%16.05%
202010.65%-16.83%-5.37%2.68%5.35%-3.47%7.36%-5.77%-5.29%2.36%10.50%4.44%2.92%
20192.52%3.17%1.39%7.19%1.80%4.63%1.40%6.15%1.22%1.12%-1.81%6.03%40.43%
2018-7.70%-5.01%-0.38%3.20%-0.67%1.38%5.00%1.24%-0.75%-11.84%6.12%-0.29%-10.66%
20171.23%5.04%1.29%2.92%-0.61%1.87%0.24%0.67%-0.63%6.90%7.67%3.26%33.77%
20165.81%-2.50%4.09%-0.50%2.61%10.37%-2.86%-11.69%0.23%0.72%-2.51%1.04%3.22%
20151.31%-1.65%-0.34%1.78%-1.25%-6.95%3.88%0.37%4.38%8.05%3.27%1.53%14.50%
20141.53%5.84%-0.48%0.08%1.78%3.31%-9.31%5.90%-5.92%11.35%2.08%0.45%16.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTRG составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTRG: 0.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 1.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTRG: 0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTRG: 2.10
^GSPC: 1.94

Essential Utilities, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.46
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Essential Utilities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$1.27$1.19$1.11$1.04$0.97$0.91$0.85$0.79$0.74$0.69$0.63

Дивидендный доход

3.20%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential Utilities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2024$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.27
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.19
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.11
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.04
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.97
2019$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.85
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.79
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.74
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WTRG: 3.2%
У Essential Utilities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WTRG: 66.1%
У Essential Utilities, Inc. коэффициент выплат составляет 66.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Essential Utilities, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.74%
-10.07%
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Essential Utilities, Inc. показал максимальную просадку в 47.95%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1000 торговых сессий.

Текущая просадка Essential Utilities, Inc. составляет 17.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.95%28 февр. 2006 г.59915 июл. 2008 г.10002 июл. 2012 г.1599
-40.96%31 дек. 1998 г.3009 мар. 2000 г.20226 дек. 2000 г.502
-39.62%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.44322 дек. 2021 г.467
-36.53%3 янв. 2022 г.4403 окт. 2023 г.———
-34.48%9 мая 2002 г.5019 июл. 2002 г.22612 июн. 2003 г.276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Essential Utilities, Inc. составляет 7.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.80%
14.23%
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essential Utilities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Essential Utilities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
WTRG: 18.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTRG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WTRG: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTRG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WTRG: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
WTRG: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию