PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Essential Utilities, Inc. (WTRG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US29670G1022

CUSIP

29670G102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.99

Цена/прибыль

19.57

PEG коэффициент

2.67

Общая выручка (12 мес.)

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$891.75M

EBITDA (12 мес.)

$1.08B

Годовой диапазон

$32.76 - $41.09

Целевая цена

$45.80

Процент коротких позиций

1.84%

Коэффициент коротких позиций

3.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WTRG с AWK WTRG с WMS WTRG с GWRS WTRG с UGI WTRG с XYL WTRG с WBA WTRG с DUK WTRG с QQQ WTRG с SPY WTRG с NEE
Популярные сравнения:
WTRG с AWK WTRG с WMS WTRG с GWRS WTRG с UGI WTRG с XYL WTRG с WBA WTRG с DUK WTRG с QQQ WTRG с SPY WTRG с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Essential Utilities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.95%
12.53%
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Essential Utilities, Inc. показал доход в 9.41% с начала года и 16.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Essential Utilities, Inc. составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.

WTRG

С начала года

9.41%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

7.95%

1 год

16.88%

5 лет (среднегодовая)

0.73%

10 лет (среднегодовая)

6.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.99%-2.17%6.53%-1.27%3.97%-1.06%8.89%-3.29%-1.08%0.08%9.41%
2023-2.10%-7.88%2.03%-2.18%-3.95%-2.04%5.96%-12.07%-6.96%-2.53%7.38%4.89%-19.40%
2022-9.22%-2.79%8.53%-12.46%4.00%-0.89%13.28%-4.84%-15.81%6.86%9.80%-1.06%-8.94%
2021-2.09%-8.68%6.40%5.32%1.99%-4.39%7.48%1.59%-7.15%2.15%1.00%13.58%16.05%
202010.65%-16.83%-5.37%2.68%5.35%-3.47%7.36%-5.77%-5.29%2.36%10.50%4.44%2.92%
20192.52%3.17%1.39%7.19%1.80%4.63%1.40%6.15%1.22%1.12%-1.81%6.03%40.43%
2018-7.70%-5.01%-0.38%3.20%-0.67%1.38%5.00%1.24%-0.75%-11.84%6.12%-0.29%-10.66%
20171.23%5.03%1.29%2.92%-0.61%1.87%0.24%0.67%-0.63%6.90%7.68%3.26%33.77%
20165.81%-2.50%4.09%-0.50%2.61%10.37%-2.86%-11.69%0.23%0.72%-2.51%1.04%3.22%
20151.31%-1.65%-0.34%1.78%-1.25%-6.95%3.88%0.37%4.38%8.05%3.27%1.53%14.50%
20141.53%5.84%-0.48%0.08%1.78%3.31%-9.31%5.90%-5.92%11.35%2.08%0.45%16.11%
20137.12%7.63%7.93%0.92%-1.49%0.64%8.21%-9.78%1.79%1.82%-3.83%-1.99%18.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WTRG среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.802.53
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.223.39
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.47
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.513.65
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.2416.21
WTRG
^GSPC

Essential Utilities, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.53
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Essential Utilities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.27$1.19$1.11$1.04$0.97$0.91$0.85$0.79$0.74$0.69$0.63$0.58

Дивидендный доход

3.20%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential Utilities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.27
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.19
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.11
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.04
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.97
2019$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.85
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.79
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.74
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2014$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.63
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Essential Utilities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%63.3%
У Essential Utilities, Inc. коэффициент выплат составляет 63.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Essential Utilities, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.70%
-0.53%
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Essential Utilities, Inc. показал максимальную просадку в 47.95%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1000 торговых сессий.

Текущая просадка Essential Utilities, Inc. составляет 19.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.95%2 мар. 2006 г.59715 июл. 2008 г.10002 июл. 2012 г.1597
-40.96%31 дек. 1998 г.3009 мар. 2000 г.20226 дек. 2000 г.502
-39.62%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.44322 дек. 2021 г.467
-36.53%3 янв. 2022 г.4403 окт. 2023 г.———
-34.47%9 мая 2002 г.5019 июл. 2002 г.22612 июн. 2003 г.276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Essential Utilities, Inc. составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.55%
3.97%
WTRG (Essential Utilities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essential Utilities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Essential Utilities, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.019.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG значение P/E равно 19.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у WTRG значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Essential Utilities, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию