Сравнение WTRG с UGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и UGI Corporation (UGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или UGI.
Основные характеристики
| WTRG | UGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.21% | 5.46% |
| Дох-ть за 1 год | -11.56% | -19.72% |
| Дох-ть за 3 года | -5.66% | -12.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | -10.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.43% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 35.05% |
| Макс. просадка | -47.95% | -59.54% |
| Current Drawdown | -27.49% | -46.55% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | UGI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.87B | $5.32B |
| Прибыль на акцию | $1.86 | -$2.18 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 8.35 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 2.65 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $1.14B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и UGI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и UGI
С начала года, WTRG показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у UGI с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции WTRG превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 6.43% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и UGI
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности UGI в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.30% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
UGI UGI Corporation | 5.87% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и UGI
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и UGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и UGI
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.43%, в то время как у UGI Corporation (UGI) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности