Сравнение WTRG с UGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и UGI Corporation (UGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или UGI.
Основные характеристики
| WTRG | UGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 19.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -14.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | -8.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | -1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 2.95 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 5.63% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 30.16% |
| Макс. просадка | -47.95% | -59.54% |
| Текущая просадка | -21.23% | -48.45% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | UGI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.08B | $5.13B |
| EPS | $1.99 | $3.14 |
| Цена/прибыль | 20.28 | 7.61 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $5.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.96M | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.58M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и UGI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и UGI
С начала года, WTRG показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции WTRG превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 6.55% против -1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и UGI
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности UGI в 6.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.19% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
UGI UGI Corporation | 6.29% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и UGI
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и UGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и UGI
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с UGI Corporation (UGI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности