Сравнение XT с METV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV).
XT и METV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и METV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и METV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 4.91% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -14.16% | 30.83% | 24.93% | 60.57% | -52.66% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у METV с доходностью -14.16%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
METV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и METV
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии METV в 0.75%.
Доходность на риск
XT vs. METV — Ранг доходности на риск
XT
METV
Сравнение XT c METV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | METV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.62 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.07 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.70 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 1.84 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.62 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между XT и METV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и METV
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности METV в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.21% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и METV
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и METV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -59.64% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -28.27% | +14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -24.08% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -26.41% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 10.72% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и METV
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.31% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 18.97% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 28.95% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 30.22% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 30.22% | -10.20% |