PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METV с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

METV и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности METV и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METV и AMZP

2026 (YTD)202520242023
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		-15.18%30.83%24.93%16.46%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

METV

1 день
4.46%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-22.53%
1 год
18.30%
3 года*
19.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с XLKMETV с DTCRMETV с IRBO
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с AMZWAMZP с AAPY

Сравнение комиссий METV и AMZP

METV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF

Доходность на риск

METV vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.26

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.59

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.30

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

0.78

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.58

-0.54

Корреляция

Корреляция между METV и AMZP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и AMZP

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AMZP в 24.42%

TTM2025202420232022
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.21%0.18%0.00%0.17%0.09%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METV и AMZP

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

METVAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-27.36%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-23.64%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.97%

-19.39%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-6.12%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

8.98%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и AMZP

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 9.46%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METVAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

10.82%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

22.03%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

31.81%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

26.52%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

26.52%

+3.71%