Сравнение XP с NU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Nu Holdings Ltd. (NU).
Доходность
Сравнение доходности XP и NU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XP и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 14.29% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -3.94% |
NU Nu Holdings Ltd. | -13.74% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Фундаментальные показатели
XP:
$9.73B
NU:
$71.00B
XP:
$9.75
NU:
$0.58
XP:
1.92
NU:
24.70
XP:
0.17
NU:
0.38
XP:
0.55
NU:
4.60
XP:
0.41
NU:
6.29
XP:
$18.03B
NU:
$15.40B
XP:
$7.23B
NU:
$6.61B
XP:
$6.33B
NU:
$3.94B
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -13.74%.
XP
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 44.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. NU — Ранг доходности на риск
XP
NU
Сравнение XP c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.34 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.14 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XP и NU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и NU
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 0.96% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XP и NU
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и NU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -72.07% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -27.99% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -23.03% | -35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -29.90% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 9.45% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и NU
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 11.98% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 27.59% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 39.97% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 59.12% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 59.12% | -1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и NU
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 4.70B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.70B, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 892.38M при выручке в 4.70B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.