PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NU с BBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NU с BBD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NU (Nu Holdings Ltd.) and BBD (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, BBD in Banks - Regional. Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 10.01%/yr for BBD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NU и BBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у BBD с доходностью 11.15%.

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBD

1 день
-1.93%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
5.35%
С начала года
11.15%
1 год
34.17%
3 года*
10.01%
5 лет*
3.52%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и BBD

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
BBD
Banco Bradesco S.A.		11.15%95.27%-41.93%35.20%-5.19%-7.38%

Correlation

The correlation between NU and BBD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.38

Over the past year, NU and BBD have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$66.79B

BBD:

$37.54B

EPS

NU:

$0.65

BBD:

R$2.14

Коэффициент P/E

NU:

21.26

BBD:

8.40

Коэффициент PEG

NU:

0.33

BBD:

1.38

Коэффициент P/S

NU:

3.86

BBD:

0.52

Коэффициент P/B

NU:

5.38

BBD:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$17.54B

BBD:

R$369.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$7.67B

BBD:

R$131.29B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$4.14B

BBD:

-R$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

Banco Bradesco S.A.

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с BBD:
BBD с ITUBBBD с BSBRBBD с EWZBBD с SPYBBD с BACBBD с KLBAYBBD с SCHD

Доходность на риск

NU vs. BBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBD
Ранг доходности на риск BBD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c BBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUBBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.02

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.51

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.58

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

3.68

-3.70

NU vs. BBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BBD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и BBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и BBD

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, примерно равная максимальной просадке BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и BBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUBBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-72.89%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-21.69%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-43.94%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

-39.91%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-31.09%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

9.31%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и BBD

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Banco Bradesco S.A. (BBD) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUBBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.88%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

25.79%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

33.82%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.09%

38.56%

+19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.09%

42.55%

+15.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и BBD

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD
Banco Bradesco S.A.		8.25%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и BBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.98B
97.75B
(NU) Общая выручка
(BBD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NU значения в USD, BBD значения в BRL

Сравнение рентабельности NU и BBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nu Holdings Ltd. и Banco Bradesco S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
36.4%
Активы портфеля
NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

BBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

BBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

BBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

NU and BBD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to BBD (7.88%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs BBD's -72.89%.

BBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и BBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор