Сравнение NU с BBD
NU (Nu Holdings Ltd.) and BBD (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, BBD in Banks - Regional. Over the past 3 years, NU returned 18.12%/yr vs 7.65%/yr for BBD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и BBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у BBD с доходностью 3.38%.
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам NU и BBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
BBD Banco Bradesco S.A. | 3.38% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -7.38% |
Correlation
The correlation between NU and BBD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, NU and BBD have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NU:
$61.18B
BBD:
$35.63B
NU:
$0.65
BBD:
R$2.14
NU:
19.20
BBD:
8.15
NU:
0.29
BBD:
1.34
NU:
3.48
BBD:
0.50
NU:
4.86
BBD:
5.36
NU:
$17.54B
BBD:
R$369.74B
NU:
$7.67B
BBD:
R$131.29B
NU:
$4.14B
BBD:
-R$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. BBD — Ранг доходности на риск
NU
BBD
Сравнение NU c BBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | BBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.97 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.36 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и BBD
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, примерно равная максимальной просадке BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и BBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -72.89% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -21.69% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -43.94% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -44.11% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -31.06% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 8.86% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и BBD
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Banco Bradesco S.A. (BBD) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 8.07% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 25.78% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 33.53% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 38.68% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 42.66% | +15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и BBD
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.30% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и BBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и BBD
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
NU and BBD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (12.77%) compared to BBD (8.07%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs BBD's -72.89%.
BBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и BBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор