- ISIN
- KYG982391099
- CUSIP
- G98239109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 11 дек. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.88B
- Enterprise Value
- $41.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$9.81
- Коэффициент P/E
- 8.88
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- R$18.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$12.49B
- EBITDA (12 мес.)
- R$6.31B
- Годовой диапазон
- $14.80 - $23.13
- Целевая цена
- $23.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.17%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $81.57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XP
XP Inc. (XP) прибавил 5.1% с начала года. По цене $17 за акцию XP торгуется на 26.6% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $402.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
XP Inc. (XP) показал доход в 5.07% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев.
XP Inc.
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- -9.87%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XP по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.18% | 10.35% | -11.57% | 0.63% | -13.00% | -1.20% | 4.92% | -0.47% | 5.07% | ||||
| 2025 | 15.19% | 3.66% | -2.83% | 17.09% | 20.25% | 4.34% | -20.10% | 12.39% | 3.58% | -3.03% | 8.18% | -16.11% | 39.53% |
| 2024 | -5.72% | -3.82% | 8.54% | -20.23% | -7.23% | -7.37% | -2.73% | 7.60% | -2.55% | -2.68% | -22.45% | -8.03% | -52.23% |
| 2023 | 16.17% | -30.30% | -4.43% | 20.39% | 23.51% | 32.92% | 15.13% | -6.18% | -6.87% | -13.23% | 16.45% | 15.55% | 79.63% |
| 2022 | 15.90% | -2.91% | -6.93% | -18.24% | -8.13% | -20.57% | 17.48% | -8.82% | -1.20% | -3.58% | -4.47% | -12.39% | -46.62% |
| 2021 | 10.01% | 1.15% | -14.66% | 5.12% | 0.15% | 9.81% | -5.72% | 18.49% | -17.43% | -18.32% | -12.59% | 0.21% | -27.55% |
Метрики бенчмарка
XP Inc. has an annualized alpha of -13.42%, beta of 1.45, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2019.
- This stock participated in 174.31% of S&P 500 Index downside but only 102.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.42%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 102.89%
- Участие в снижении
- 174.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XP имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XP Inc. (XP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.50 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 10.58 | -10.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность XP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.18 | $0.65 | $1.31 |
Дивидендный доход | 2.24% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для XP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У XP Inc. дивидендная доходность составляет 2.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У XP Inc. коэффициент выплат составляет 9.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что XP Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XP Inc. показал максимальную просадку в 79.19%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XP Inc. составляет 62.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.19%март 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-60.55%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 25d | 3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.90%дек. 2020 г. | 3mo 10d | 8mo 25d | 1yсент. 2020 г. - сент. 2021 г. | — |
-15.01%июнь 2020 г. | 6d | 1mo 7d | 1mo 13dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-12.96%авг. 2020 г. | 14d | 11d | 25dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| XP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -56.78% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.06% | -9.10% | -24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -18.90% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -25.43% | -53.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -0.17% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -10.69% | -36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 2.14% | +14.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XP Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XP в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у XP коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XP по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у XP коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XP по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у XP коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XP по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у XP коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XP
Добавьте XP Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XP