Сравнение NU с ALLY
NU (Nu Holdings Ltd.) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, ALLY in Credit Services. Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 23.29%/yr for ALLY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и ALLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у ALLY с доходностью 4.78%.
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам NU и ALLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
ALLY Ally Financial Inc. | 4.78% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | -1.71% |
Correlation
The correlation between NU and ALLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
NU:
$66.79B
ALLY:
$14.35B
NU:
$0.65
ALLY:
$4.45
NU:
21.26
ALLY:
10.52
NU:
3.86
ALLY:
0.94
NU:
5.38
ALLY:
1.10
NU:
$17.54B
ALLY:
$15.65B
NU:
$7.67B
ALLY:
$7.65B
NU:
$4.14B
ALLY:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. ALLY — Ранг доходности на риск
NU
ALLY
Сравнение NU c ALLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | ALLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.98 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.46 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и ALLY
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и ALLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -66.24% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -23.04% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -31.60% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -1.72% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -20.23% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 9.21% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и ALLY
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 6.42% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 22.28% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | 29.75% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.09% | 38.50% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.09% | 39.34% | +18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и ALLY
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.56% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и ALLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и ALLY
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
NU and ALLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.22%) compared to ALLY (6.42%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs ALLY's -66.24%.
ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и ALLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор