Сравнение NU с INTR
NU (Nu Holdings Ltd.) and INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, INTR in Banks - Regional. Over the past 3 years, NU returned 20.54%/yr vs 25.53%/yr for INTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и INTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -27.60%, что значительно выше, чем у INTR с доходностью -31.21%.
NU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -14.95%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.33%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -24.11%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NU и INTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -27.60% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | 1.75% |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -31.21% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -31.90% |
Correlation
The correlation between NU and INTR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, NU and INTR have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NU:
$59.51B
INTR:
$2.57B
NU:
$0.65
INTR:
$3.19
NU:
18.67
INTR:
1.81
NU:
0.29
INTR:
0.00
NU:
3.39
INTR:
0.16
NU:
4.73
INTR:
0.25
NU:
$17.54B
INTR:
$15.78B
NU:
$7.67B
INTR:
$6.47B
NU:
$4.14B
INTR:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. INTR — Ранг доходности на риск
NU
INTR
Сравнение NU c INTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NU | INTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.36 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.96 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NU | INTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NU и INTR
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки INTR в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и INTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | INTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -68.40% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.95% | -42.87% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -49.36% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.39% | -42.87% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -20.50% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 16.25% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и INTR
Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 14.29%, в то время как у Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) волатильность равна 22.39%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | INTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 22.39% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 39.49% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 49.92% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.46% | 63.68% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.46% | 63.68% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и INTR
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 1.96% | 0.94% | 0.71% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и INTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и INTR
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
NU and INTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTR has higher volatility (22.39%) compared to NU (14.29%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs INTR's -68.40%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и INTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор