PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NU с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NU с NNN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NU (Nu Holdings Ltd.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 10.51%/yr for NNN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NU и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и NNN REIT, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 27.77%.

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

NNN

1 день
3.80%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
19.96%
С начала года
27.77%
1 год
20.82%
3 года*
10.51%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и NNN

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
NNN
NNN REIT, Inc.		27.77%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%3.24%

Correlation

The correlation between NU and NNN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between NU and NNN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$66.79B

NNN:

$9.36B

EPS

NU:

$0.65

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

NU:

21.26

NNN:

24.02

Коэффициент PEG

NU:

0.33

NNN:

2.72

Коэффициент P/S

NU:

3.86

NNN:

9.94

Коэффициент P/B

NU:

5.38

NNN:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$17.54B

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$7.67B

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

NU:

$4.14B

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

NNN REIT, Inc.

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с BBD
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с MAANNN с IRMNNN с EXRNNN с RHHBY

Доходность на риск

NU vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUNNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.22

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.79

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.43

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

5.79

-5.81

NU vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и NNN

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUNNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-56.17%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-8.60%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-22.03%

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

0.00%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-9.79%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

3.61%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и NNN

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUNNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.55%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

12.59%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

17.18%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.09%

19.77%

+38.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.09%

28.12%

+29.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и NNN

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
NNN REIT, Inc.		4.88%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.98B
240.42M
(NU) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NU и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nu Holdings Ltd. и NNN REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
95.9%
Активы портфеля
NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

Часто задаваемые вопросы

NU and NNN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to NNN (6.55%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs NNN's -56.17%.

NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор