- ISIN
- KYG6683N1034
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 9 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $57.16B
- Enterprise Value
- $123.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.65
- Коэффициент P/E
- 17.94
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.14B
- Годовой диапазон
- $11.20 - $18.98
- Целевая цена
- $20.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NU
Nu Holdings Ltd. (NU) снизился на 30.5% с начала года. По цене $12 за акцию NU торгуется на 38.7% ниже 52-недельного максимума в $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nu Holdings Ltd. (NU) показал доход в -30.47% с начала года и -2.92% за последние 12 месяцев.
Nu Holdings Ltd.
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NU по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 21 февр. 2025 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.03% | -15.61% | -4.07% | 0.77% | -9.32% | -11.35% | -30.47% | ||||||
| 2025 | 27.80% | -18.81% | -4.74% | 21.39% | -3.38% | 14.24% | -10.93% | 21.11% | 8.18% | 0.62% | 7.95% | -3.74% | 61.58% |
| 2024 | 3.36% | 28.69% | 7.67% | -8.97% | 9.39% | 8.50% | -5.90% | 23.41% | -8.82% | 10.55% | -16.96% | -17.32% | 24.37% |
| 2023 | 14.25% | 8.39% | -5.56% | 8.40% | 30.62% | 17.06% | 0.89% | -13.94% | 5.84% | 13.10% | -0.73% | 2.33% | 104.67% |
| 2022 | -20.90% | 3.10% | 0.92% | -22.15% | -36.61% | -1.84% | 12.57% | 16.39% | -10.20% | 13.64% | -11.00% | -8.54% | -56.61% |
| 2021 | -9.20% | -9.20% |
Метрики бенчмарка
Nu Holdings Ltd. has an annualized alpha of -0.25%, beta of 1.62, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2021.
- This stock participated in 119.79% of S&P 500 Index downside but only 86.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 86.28%
- Участие в снижении
- 119.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NU имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nu Holdings Ltd. (NU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.93 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 13.52 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nu Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 72.07%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Nu Holdings Ltd. составляет 37.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -72.07%июнь 2022 г. | 6mo 5d | 1y 9mo | 2y 3moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -39.58%апр. 2025 г. | 4mo 23d | 5mo 14d | 10mo 7dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.95%июнь 2026 г. | 4mo 4d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.13%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.45%апр. 2024 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| NU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -56.78% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.95% | -9.10% | -28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -18.90% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -0.74% | -37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -10.72% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 1.97% | +12.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nu Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nu Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NU в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NU коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NU по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NU коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NU по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NU коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NU по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NU коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NU
Добавьте Nu Holdings Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NU