PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с NIO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью 2.16%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.91%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-16.87%
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%

Correlation

The correlation between XOM and NIO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.14

The correlation between XOM and NIO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

NIO:

$12.93B

EPS

XOM:

$5.93

NIO:

-CN¥3.74

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

NIO:

0.85

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

NIO:

20.18

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

NIO:

CN¥100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

NIO:

CN¥15.77B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

NIO:

-CN¥7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

NIO Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

XOM vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.70

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.43

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.01

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

1.78

+4.78

XOM vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NIO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и NIO

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-95.00%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-43.73%

+28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-79.69%

+60.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-94.10%

+73.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-91.71%

+78.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-67.90%

+57.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

24.74%

-18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и NIO

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

17.58%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

41.08%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

62.74%

-38.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

71.62%

-44.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

86.66%

-58.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и NIO

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
25.53B
(XOM) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XOM значения в USD, NIO значения в CNY

Сравнение рентабельности XOM и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
37.7%
19.0%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and NIO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs NIO's -95.00%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор