PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с AIPO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.68%.

XMAG

1 день
1.18%
1 месяц
3.37%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.13%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.12%
С начала года
49.68%
6 месяцев
45.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и AIPO

2026 (YTD)2025
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		14.15%5.40%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.68%9.46%

Correlation

The correlation between XMAG and AIPO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов XMAG и AIPO

Секторы
XMAG
AIPO

Технологии

29.0%
18.9%

Финансовые услуги

16.7%
5.3%

Здравоохранение

12.6%

-

Промышленность

12.1%
46.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Энергетика

4.7%
6.1%

Коммунальные услуги

3.8%
21.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.8%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Технологии

XMAG
29.0%
AIPO
18.9%

Финансовые услуги

XMAG
16.7%
AIPO
5.3%

Здравоохранение

XMAG
12.6%
AIPO

-

Промышленность

XMAG
12.1%
AIPO
46.4%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.5%
AIPO

-

Энергетика

XMAG
4.7%
AIPO
6.1%

Коммунальные услуги

XMAG
3.8%
AIPO
21.2%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.2%
AIPO
0.8%

Недвижимость

XMAG
2.7%
AIPO
1.0%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
AIPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

XMAG vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

—

—

XMAG vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и AIPO

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-17.31%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.77%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-4.45%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

35.45%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

35.45%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

35.45%

-20.27%

Сравнение комиссий XMAG и AIPO

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и AIPO

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and AIPO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.01% for AIPO.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIPO is Building & Construction. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор