PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. AIPO is passively managed, while VOLT is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и VOLT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%6.26%

Correlation

The correlation between AIPO and VOLT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов AIPO и VOLT

Секторы
AIPO
VOLT

Промышленность

57.1%
48.1%

Технологии

16.5%
11.0%

Коммунальные услуги

14.4%
31.2%

Энергетика

6.9%
5.0%

Финансовые услуги

3.6%
0.5%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
VOLT
48.1%

Технологии

AIPO
16.5%
VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
VOLT
31.2%

Энергетика

AIPO
6.9%
VOLT
5.0%

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
VOLT
0.5%

Недвижимость

AIPO
1.0%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
VOLT

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

VOLT

-

Здравоохранение

AIPO

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLEVOLT с FMTM

Доходность на риск

AIPO vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.49

+0.86

Просадки

Сравнение просадок AIPO и VOLT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-23.40%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.12%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.17%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и VOLT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

20.39%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

24.11%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

24.11%

+9.98%

Сравнение комиссий AIPO и VOLT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и VOLT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and VOLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tema. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for VOLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор