Сравнение AIPO с VOLT
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. AIPO is passively managed, while VOLT is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 40.29%.
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 64.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
VOLT Tema Electrification ETF | 40.29% | 8.53% |
Correlation
The correlation between AIPO and VOLT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов AIPO и VOLT
Секторы
AIPO
VOLT
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
AIPO
VOLT
Коммунальные услуги
AIPO
VOLT
Технологии
AIPO
VOLT
Энергетика
AIPO
VOLT
Финансовые услуги
AIPO
VOLT
Недвижимость
AIPO
VOLT
-
Коммуникационные услуги
AIPO
VOLT
-
Сырьевые материалы
AIPO
-
VOLT
-
Потребительский циклический сектор
AIPO
-
VOLT
Потребительский защитный сектор
AIPO
-
VOLT
-
Здравоохранение
AIPO
-
VOLT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. VOLT — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение AIPO c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и VOLT
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -23.40% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.50% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.14% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 21.75% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 24.55% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 24.55% | +11.04% |
Сравнение комиссий AIPO и VOLT
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и VOLT
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and VOLT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tema. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор