PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с VOLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. AIPO is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, AIPO returned 47.44% vs 41.33% for VOLT. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 32.65%.

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

Сравнение доходности по годам AIPO и VOLT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%8.53%

Correlation

The correlation between AIPO and VOLT is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.85

The correlation between AIPO and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPO и VOLT

Секторы
AIPO
VOLT

Промышленность

58.0%
50.4%

Технологии

15.7%
14.1%

Коммунальные услуги

15.3%
28.2%

Энергетика

6.8%
4.7%

Финансовые услуги

2.9%
0.5%

Недвижимость

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
58.0%
VOLT
50.4%

Технологии

AIPO
15.7%
VOLT
14.1%

Коммунальные услуги

AIPO
15.3%
VOLT
28.2%

Энергетика

AIPO
6.8%
VOLT
4.7%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
VOLT
0.5%

Недвижимость

AIPO
0.9%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

AIPO
0.7%
VOLT
2.6%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
VOLT

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

VOLT
1.4%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

VOLT

-

Здравоохранение

AIPO

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEPAIPO с ARTY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLEVOLT с NUKZ

Доходность на риск

AIPO vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPO c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.69

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.25

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.41

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

8.99

-2.58

AIPO vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPO и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и VOLT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, примерно равная максимальной просадке VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-23.40%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-17.22%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-8.75%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.36%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

4.61%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и VOLT

Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что AIPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

9.55%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

21.18%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

24.55%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.19%

25.47%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

25.47%

+11.72%

Сравнение комиссий AIPO и VOLT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и VOLT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOLT в 0.34%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and VOLT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPO has higher volatility (14.01%) compared to VOLT (9.55%). In terms of maximum drawdown, AIPO dropped -24.36% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 41.33% for VOLT. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 41.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Artificial Intelligence, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tema. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор