PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с IVEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%

IVEP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

IVEP

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
$588.24K$553.57K$816.67K

Сравнение доходности по годам AIPO и IVEP

2026 (YTD)
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		17.96%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		1.91%

Correlation

The correlation between AIPO and IVEP is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.92

Сравнение распределения секторов AIPO и IVEP

Секторы
AIPO
IVEP

Промышленность

58.0%
45.4%

Технологии

15.7%
7.6%

Коммунальные услуги

15.3%
22.3%

Энергетика

6.8%
12.5%

Финансовые услуги

2.9%

-

Недвижимость

0.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
58.0%
IVEP
45.4%

Технологии

AIPO
15.7%
IVEP
7.6%

Коммунальные услуги

AIPO
15.3%
IVEP
22.3%

Энергетика

AIPO
6.8%
IVEP
12.5%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
IVEP

-

Недвижимость

AIPO
0.9%
IVEP
10.1%

Потребительский циклический сектор

AIPO
0.7%
IVEP

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
IVEP

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

IVEP
2.2%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

IVEP

-

Здравоохранение

AIPO

-

IVEP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с ARTY
Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с DTCRIVEP с XLIIIVEP с YCSIVEP с TCAI

Доходность на риск

AIPO vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPO c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

—

—

AIPO vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и IVEP

Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки IVEP в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и IVEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-17.54%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-8.72%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.16%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и IVEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

31.21%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.19%

31.21%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

31.21%

+5.98%

Сравнение комиссий AIPO и IVEP

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и IVEP

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIPO and IVEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IVEP.

AIPO is categorized as Artificial Intelligence, while IVEP is Industrials Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Defiance and Wedbush. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор