PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIPO показывает доходность 52.03%, а DTCR немного выше – 52.56%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и DTCR

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%8.90%

Correlation

The correlation between AIPO and DTCR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов AIPO и DTCR

Секторы
AIPO
DTCR

Промышленность

57.1%

-

Технологии

16.5%
40.8%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%
56.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
DTCR

-

Технологии

AIPO
16.5%
DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
DTCR

-

Энергетика

AIPO
6.9%
DTCR

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
DTCR

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
DTCR
56.8%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
DTCR
2.5%

Сырьевые материалы

AIPO

-

DTCR

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

DTCR

-

Здравоохранение

AIPO

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPIDTCR с SPY

Доходность на риск

AIPO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPODTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.76

+1.59

Просадки

Сравнение просадок AIPO и DTCR

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-38.98%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.74%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-12.37%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и DTCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

21.84%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

21.83%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

21.90%

+12.19%

Сравнение комиссий AIPO и DTCR

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и DTCR

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and DTCR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.50% for DTCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор