Сравнение AIPO с DTCR
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIPO показывает доходность 32.32%, а DTCR немного ниже – 31.00%.
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 8.73% |
Correlation
The correlation between AIPO and DTCR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. DTCR — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение AIPO c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и DTCR
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -38.98% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -14.84% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -12.25% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 24.04% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 22.36% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 22.18% | +13.90% |
Сравнение комиссий AIPO и DTCR
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и DTCR
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and DTCR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while DTCR is REIT. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор