Сравнение AIPO с TCAI
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. AIPO is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 57.12%.
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 45.60%
- С начала года
- 57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 7.70% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 57.12% | 17.27% |
Correlation
The correlation between AIPO and TCAI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов AIPO и TCAI
Секторы
AIPO
TCAI
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
AIPO
TCAI
Коммунальные услуги
AIPO
TCAI
Технологии
AIPO
TCAI
Энергетика
AIPO
TCAI
Финансовые услуги
AIPO
TCAI
Недвижимость
AIPO
TCAI
Коммуникационные услуги
AIPO
TCAI
Сырьевые материалы
AIPO
-
TCAI
-
Потребительский циклический сектор
AIPO
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
AIPO
-
TCAI
-
Здравоохранение
AIPO
-
TCAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AIPO c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и TCAI
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки TCAI в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -19.97% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -19.97% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -4.04% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 39.13% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 39.13% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 39.13% | -3.05% |
Сравнение комиссий AIPO и TCAI
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и TCAI
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AIPO and TCAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tortoise. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор