PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. AIPO is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и TCAI

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.20%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between AIPO and TCAI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов AIPO и TCAI

Секторы
AIPO
TCAI

Промышленность

57.1%
29.9%

Технологии

16.5%
44.0%

Коммунальные услуги

14.4%
11.1%

Энергетика

6.9%
6.1%

Финансовые услуги

3.6%
6.4%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
TCAI
29.9%

Технологии

AIPO
16.5%
TCAI
44.0%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
TCAI
11.1%

Энергетика

AIPO
6.9%
TCAI
6.1%

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
TCAI
6.4%

Недвижимость

AIPO
1.0%
TCAI
0.6%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
TCAI
1.1%

Сырьевые материалы

AIPO

-

TCAI

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

TCAI

-

Здравоохранение

AIPO

-

TCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRDTCAI с SMH

Доходность на риск

Сравнение AIPO c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

4.61

-2.25

Просадки

Сравнение просадок AIPO и TCAI

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-15.80%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.27%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.43%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOTCAIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

35.82%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

35.82%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

35.82%

-1.73%

Сравнение комиссий AIPO и TCAI

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и TCAI

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and TCAI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for AIPO.

They also come from different issuers: Defiance and Tortoise. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор