PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. AIPO is passively managed, while AIS is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и AIS

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%29.98%

Correlation

The correlation between AIPO and AIS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AIPO и AIS

Секторы
AIPO
AIS

Промышленность

46.4%
7.4%

Коммунальные услуги

21.2%
2.6%

Технологии

18.9%
88.5%

Энергетика

6.1%

-

Финансовые услуги

5.3%
-0.0%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
46.4%
AIS
7.4%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
AIS
2.6%

Технологии

AIPO
18.9%
AIS
88.5%

Энергетика

AIPO
6.1%
AIS

-

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
AIS
-0.0%

Недвижимость

AIPO
1.0%
AIS

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
AIS

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

AIS

-

Здравоохранение

AIPO

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с IVEPAIPO с ARTY
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с VGT

Доходность на риск

AIPO vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.65

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

13.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

39.90

—

AIPO vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и AIS

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-32.78%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-8.85%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.48%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и AIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

41.61%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

41.09%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

41.09%

-5.50%

Сравнение комиссий AIPO и AIS

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и AIS

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and AIS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for AIS.

AIPO is categorized as Building & Construction, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and VistaShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for AIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор