PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с POWR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares. AIPO is passively managed, while POWR is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 48.78%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 17.85%.

AIPO

1 день
-0.51%
1 месяц
1.70%
С начала года
48.78%
6 месяцев
44.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POWR

1 день
0.25%
1 месяц
-0.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
23.66%
3 года*
12.33%
5 лет*
14.70%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и POWR

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		48.78%9.46%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		17.85%1.59%

Correlation

The correlation between AIPO and POWR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов AIPO и POWR

Секторы
AIPO
POWR

Промышленность

46.4%
33.0%

Коммунальные услуги

21.2%
45.6%

Технологии

18.9%
9.5%

Энергетика

6.1%
11.0%

Финансовые услуги

5.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
46.4%
POWR
33.0%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
POWR
45.6%

Технологии

AIPO
18.9%
POWR
9.5%

Энергетика

AIPO
6.1%
POWR
11.0%

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
POWR

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
POWR

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
POWR

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

POWR
1.0%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

POWR

-

Здравоохранение

AIPO

-

POWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEPAIPO с ARTY
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUIPOWR с SOXX

Доходность на риск

AIPO vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.71

—

AIPO vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и POWR

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-65.98%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.02%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-18.09%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и POWR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

16.83%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

23.07%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

25.52%

+10.00%

Сравнение комиссий AIPO и POWR

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и POWR

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности POWR в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.47%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and POWR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

POWR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while POWR is Utilities Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.40% for POWR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор