Сравнение AIPO с IVES
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIPO returned 47.44% vs 39.62% for IVES. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 21.77%.
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $12.70M | $15.27M | $21.15M |
Сравнение доходности по годам AIPO и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | 13.56% |
Correlation
The correlation between AIPO and IVES is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between AIPO and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AIPO и IVES
Секторы
AIPO
IVES
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
AIPO
IVES
Технологии
AIPO
IVES
Коммунальные услуги
AIPO
IVES
Энергетика
AIPO
IVES
-
Финансовые услуги
AIPO
IVES
Недвижимость
AIPO
IVES
-
Потребительский циклический сектор
AIPO
IVES
Коммуникационные услуги
AIPO
IVES
Сырьевые материалы
AIPO
-
IVES
-
Потребительский защитный сектор
AIPO
-
IVES
-
Здравоохранение
AIPO
-
IVES
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. IVES — Ранг доходности на риск
AIPO
IVES
Сравнение AIPO c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.76 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 4.29 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и IVES
Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -22.64% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -22.64% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -7.76% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -6.43% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 9.26% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и IVES
Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что AIPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 9.44% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 22.69% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 28.36% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.19% | 27.16% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 27.16% | +10.03% |
Сравнение комиссий AIPO и IVES
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и IVES
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IVES в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and IVES have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPO has higher volatility (14.01%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, AIPO dropped -24.36% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 39.62% for IVES. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Defiance and Wedbush. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for IVES.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор