PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с IVES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 16.26%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
12.28%
С начала года
16.26%
1 год
34.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и IVES

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		16.26%13.56%

Correlation

The correlation between AIPO and IVES is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов AIPO и IVES

Секторы
AIPO
IVES

Промышленность

47.5%
3.1%

Коммунальные услуги

25.3%
1.3%

Технологии

15.0%
71.8%

Энергетика

7.4%

-

Финансовые услуги

2.9%
1.9%

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
10.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
IVES
3.1%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
IVES
1.3%

Технологии

AIPO
15.0%
IVES
71.8%

Энергетика

AIPO
7.4%
IVES

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
IVES
1.9%

Недвижимость

AIPO
0.9%
IVES

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
IVES
10.9%

Сырьевые материалы

AIPO

-

IVES

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

IVES
11.0%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

IVES

-

Здравоохранение

AIPO

-

IVES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN

Доходность на риск

AIPO vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.98

—

AIPO vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и IVES

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-22.64%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-11.93%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.10%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

27.34%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

26.55%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

26.55%

+9.53%

Сравнение комиссий AIPO и IVES

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и IVES

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IVES в 0.36%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and IVES have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while IVES is Technology Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Defiance and Wedbush. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор