PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Building & Construction funds - XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XHB charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности XHB и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

XHB

1 день
-0.85%
1 месяц
8.35%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.77%
3 года*
12.86%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.70%

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и AIPO

2026 (YTD)2025
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		5.40%-2.15%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between XHB and AIPO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов XHB и AIPO

Секторы
XHB
AIPO

Потребительский циклический сектор

60.5%

-

Промышленность

38.4%
46.4%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

18.9%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

XHB
60.5%
AIPO

-

Промышленность

XHB
38.4%
AIPO
46.4%

Недвижимость

XHB
1.1%
AIPO
1.0%

Сырьевые материалы

XHB

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

XHB

-

AIPO
0.8%

Потребительский защитный сектор

XHB

-

AIPO

-

Энергетика

XHB

-

AIPO
6.1%

Финансовые услуги

XHB

-

AIPO
5.3%

Здравоохранение

XHB

-

AIPO

-

Технологии

XHB

-

AIPO
18.9%

Коммунальные услуги

XHB

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

XHB vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

—

—

XHB vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и AIPO

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-17.31%

-64.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-4.86%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-4.44%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

35.59%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

35.59%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

35.59%

-8.10%

Сравнение комиссий XHB и AIPO

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и AIPO

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and AIPO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

XHB has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.01% for AIPO.

XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор