Сравнение WTRG с XYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или XYL.
Основные характеристики
| WTRG | XYL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 29.21% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | 11.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 14.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 5.11 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 5.72% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 20.73% |
| Макс. просадка | -47.95% | -46.69% |
| Текущая просадка | -21.23% | -14.82% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | XYL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.08B | $30.06B |
| EPS | $1.99 | $3.53 |
| Цена/прибыль | 20.28 | 35.05 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $8.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.96M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.58M | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и XYL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и XYL
С начала года, WTRG показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 6.55% против 14.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и XYL
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XYL в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.19% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
XYL Xylem Inc. | 1.14% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и XYL
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и XYL
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.15%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности