Сравнение WSO-B с BRK-B
WSO-B (Watsco Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции WSO-B превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.82% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.28%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам WSO-B и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 16.57% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WSO-B and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.16 |
The correlation between WSO-B and BRK-B shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$15.95B
BRK-B:
$1.06T
WSO-B:
$13.07
BRK-B:
$33.62
WSO-B:
29.45
BRK-B:
14.60
WSO-B:
5.72
BRK-B:
0.57
WSO-B:
2.02
BRK-B:
2.82
WSO-B:
4.55
BRK-B:
1.46
WSO-B:
$7.24B
BRK-B:
$375.39B
WSO-B:
$2.05B
BRK-B:
$94.36B
WSO-B:
$778.38M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WSO-B
BRK-B
Сравнение WSO-B c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.39 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.83 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и BRK-B
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -53.86% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.80% | -9.42% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -14.95% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -26.58% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -29.57% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -9.06% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -11.06% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 4.49% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и BRK-B
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 4.48% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 11.07% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 14.55% | +22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 17.12% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 19.40% | +8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и BRK-B
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO-B Watsco Inc | 3.27% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и BRK-B
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (9.53%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор