Watsco Inc (WSO-B)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc (WSO-B) прибавил 5.1% с начала года. По цене $350 за акцию WSO-B торгуется на 22.8% ниже 52-недельного максимума в $453. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSO-B 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.

Watsco Inc (WSO-B) показал доход в 5.06% с начала года и -19.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSO-B составила 13.66%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WSO-B закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 16 авг. 2022 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 7 сент. 2001 г. с доходностью -16.1%.

Watsco Inc has an annualized alpha of 19.13%, beta of 0.40, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.

• This stock captured 111.65% of S&P 500 Index gains but only 69.62% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WSO-B имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watsco Inc (WSO-B) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Watsco Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Watsco Inc показал максимальную просадку в 61.67%, зарегистрированную 24 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 929 торговых сессий.

Текущая просадка Watsco Inc составляет 31.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Watsco Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.