Watsco Inc (WSO-B)
Информация о компании
US9426221019
942622101
17 мар. 1992 г.
Основные показатели
$18.94B
$12.94
36.44
3.45
$7.58B
$2.03B
$771.52M
$434.92 - $528.78
0.02%
23.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Watsco Inc (WSO-B) показал доход в -10.83% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSO-B составила 17.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.
WSO-B
-10.83%
-6.47%
-8.08%
8.41%
28.80%
17.71%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSO-B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.96% | 3.53% | 1.15% | -11.29% | 5.43% | -10.83% | |||||||
| 2024 | -6.87% | 0.00% | 9.85% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | -1.35% | 2.04% | -4.35% | 13.61% | 0.00% | 29.78% |
| 2023 | 9.80% | 11.19% | 3.22% | 10.31% | -7.49% | 14.25% | 1.32% | 0.00% | -0.81% | 3.62% | 0.00% | 12.59% | 72.27% |
| 2022 | -8.40% | -7.13% | 19.75% | -6.36% | -10.24% | -5.90% | 0.91% | 25.08% | -9.98% | -2.44% | 4.45% | -9.02% | -15.13% |
| 2021 | 13.67% | -4.20% | 1.45% | 15.21% | -0.03% | 0.00% | 0.67% | -5.77% | -2.35% | 10.89% | 2.31% | 1.36% | 35.53% |
| 2020 | 0.10% | -15.31% | 2.48% | 5.02% | 8.04% | 1.77% | 34.18% | 2.45% | -4.07% | -2.89% | 1.18% | 2.59% | 33.36% |
| 2019 | 4.74% | 4.24% | -1.18% | 14.37% | 0.00% | 1.25% | -0.97% | 1.25% | 0.71% | 9.37% | -0.23% | 1.69% | 39.97% |
| 2018 | 7.17% | -5.46% | 6.04% | -4.83% | 7.85% | -3.71% | -0.82% | -0.05% | 2.01% | -15.60% | 3.63% | -12.04% | -17.38% |
| 2017 | 3.39% | -1.23% | -5.02% | -0.84% | -2.04% | 9.96% | 0.35% | -3.24% | 9.50% | 4.86% | -0.01% | 1.43% | 17.14% |
| 2016 | -5.53% | 13.22% | 3.42% | 3.94% | -1.28% | 5.14% | 3.50% | 3.35% | -3.88% | -3.43% | 7.72% | 0.81% | 28.66% |
| 2015 | 4.95% | 5.32% | 6.30% | -2.71% | 5.31% | -0.35% | -0.19% | -2.54% | -2.97% | 4.01% | 4.07% | -7.14% | 13.81% |
| 2014 | -0.66% | 2.51% | 1.66% | 2.07% | -0.04% | 0.99% | -11.07% | 2.80% | -5.91% | 15.08% | 1.89% | 5.03% | 13.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WSO-B составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watsco Inc (WSO-B) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Watsco Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.10 | $10.55 | $9.80 | $8.55 | $7.63 | $6.93 | $6.40 | $5.60 | $4.60 | $3.60 | $2.80 | $2.00 |
Дивидендный доход | 2.35% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.72% | 2.42% | 2.36% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $5.70 | |||||||
| 2024 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $10.55 |
| 2023 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $9.80 |
| 2022 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $8.55 |
| 2021 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $7.63 |
| 2020 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $6.93 |
| 2019 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $6.40 |
| 2018 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $5.60 |
| 2017 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $4.60 |
| 2016 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2015 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.80 |
| 2014 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Watsco Inc дивидендная доходность составляет 2.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Watsco Inc коэффициент выплат составляет 85.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Watsco Inc показал максимальную просадку в 61.63%, зарегистрированную 24 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 929 торговых сессий.
Текущая просадка Watsco Inc составляет 10.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.63% | 13 июл. 1998 г. | 410 | 24 февр. 2000 г. | 929 | 5 нояб. 2003 г. | 1339 |
| -55.07% | 28 февр. 2006 г. | 477 | 18 янв. 2008 г. | 727 | 7 дек. 2010 г. | 1204 |
| -30.28% | 27 янв. 1997 г. | 107 | 27 июн. 1997 г. | 248 | 23 июн. 1998 г. | 355 |
| -29.99% | 19 июн. 2018 г. | 131 | 24 дек. 2018 г. | 266 | 15 янв. 2020 г. | 397 |
| -28.84% | 8 апр. 2011 г. | 123 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Watsco Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -12.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Watsco Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSO-B в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO-B коэффициент P/E составляет 36.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSO-B по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO-B коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSO-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO-B коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSO-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO-B коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |