Watsco Inc (WSO-B)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc (WSO-B) прибавил 16.6% с начала года. По цене $385 за акцию WSO-B торгуется на 15.1% ниже 52-недельного максимума в $453. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSO-B 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,532.

Watsco Inc (WSO-B) показал доход в 16.57% с начала года и -9.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSO-B составила 14.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WSO-B закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 16 авг. 2022 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 7 сент. 2001 г. с доходностью -16.1%.

Watsco Inc has an annualized alpha of 19.46%, beta of 0.39, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.

• This stock captured 113.80% of S&P 500 Index gains but only 70.14% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WSO-B имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Дивидендная доходность Watsco Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Watsco Inc показал максимальную просадку в 61.67%, зарегистрированную 24 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 929 торговых сессий.

Текущая просадка Watsco Inc составляет 24.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Watsco Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.