Watsco Inc (WSO-B)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watsco Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Watsco Inc (WSO-B) показал доход в 9.57% с начала года и -25.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSO-B составила 14.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WSO-B закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 16 авг. 2022 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 7 сент. 2001 г. с доходностью -16.1%.

Watsco Inc: годовая альфа составляет 19.46%, бета — 0.40, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.

• Эта акция участвовал в 114.77% роста S&P 500 Index, но только в 69.62% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

WSO-B имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watsco Inc (WSO-B) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Watsco Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Watsco Inc показал максимальную просадку в 61.67%, зарегистрированную 24 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 929 торговых сессий.

Текущая просадка Watsco Inc составляет 28.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Watsco Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.