PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO-B с WSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO-B с WSO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco Inc (WSO-B) и Watsco, Inc. (WSO).

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSO-B и WSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc		9.57%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
WSO
Watsco, Inc.		10.77%-27.02%13.22%77.00%-17.74%42.09%30.57%34.99%-15.54%18.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO-B:

$13.97B

WSO:

$14.04B

EPS

WSO-B:

$13.84

WSO:

$13.84

Коэффициент P/E

WSO-B:

26.61

WSO:

26.76

Коэффициент PEG

WSO-B:

5.17

WSO:

5.20

Коэффициент P/S

WSO-B:

1.93

WSO:

1.94

Коэффициент P/B

WSO-B:

4.34

WSO:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

WSO-B:

$7.24B

WSO:

$7.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO-B:

$2.06B

WSO:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

WSO-B:

$751.61M

WSO:

$751.61M

Доходность по периодам

С начала года, WSO-B показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSO-B имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции WSO немного отстают с 14.28%.

WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
-12.15%
С начала года
9.57%
6 месяцев
-7.08%
1 год
-25.28%
3 года*
7.75%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.43%

WSO

1 день
-1.49%
1 месяц
-9.04%
С начала года
10.77%
6 месяцев
-8.46%
1 год
-26.82%
3 года*
7.74%
5 лет*
9.77%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc

Watsco, Inc.

Часто сравнивают с WSO-B:
WSO-B с NVOWSO-B с BRK-BWSO-B с ITW
Часто сравнивают с WSO:
WSO с BLDWSO с TMOWSO с GAINWSO с MDCWSO с WINGWSO с CNMWSO с SPY

Доходность на риск

WSO-B vs. WSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг доходности на риск WSO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSO-BWSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

-0.80

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

-1.00

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.58

0.88

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.70

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

-1.15

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSO-B vs. WSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSO равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSO-BWSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между WSO-B и WSO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и WSO

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью WSO в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSO-B
Watsco Inc		3.26%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%
WSO
Watsco, Inc.		3.24%3.47%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и WSO

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и WSO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSO-BWSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-64.30%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.21%

-35.85%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-41.62%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-41.62%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-32.64%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-18.02%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.87%

22.22%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и WSO

Текущая волатильность для Watsco Inc (WSO-B) составляет 10.69%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSO-BWSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

12.43%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

23.82%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

33.56%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

29.80%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

27.53%

-0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO-B и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.58B
1.58B
(WSO-B) Общая выручка
(WSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO-B и WSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco Inc и Watsco, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.1%
27.1%
Активы портфеля
WSO-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

WSO-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

WSO-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.