Сравнение WPSGX с APGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и APGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	-10.24%	6.29%	11.16%	19.70%	-24.61%	31.53%	21.22%	44.50%	1.56%	22.99%
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	-9.74%	12.96%	25.09%	34.66%	-28.96%	28.60%	34.05%	33.77%	1.97%	31.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPSGX показывает доходность -10.24%, а APGAX немного выше – -9.74%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.55% соответственно.

WPSGX

1 день: 2.54%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -10.24%

6 месяцев: -11.91%

1 год: -0.55%

3 года*: 6.79%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 11.40%

APGAX

1 день: 3.56%

1 месяц: -6.63%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -9.77%

1 год: 10.66%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 8.86%

10 лет*: 14.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Concentrated Growth Fund

Название символа

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WPSGX:

WPSGX с LCGFX WPSGX с RPXIX WPSGX с VUG WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с SCHG WPSGX с VTI

Часто сравнивают с APGAX:

APGAX с PRWAX APGAX с FXAIX APGAX с VOO APGAX с GAIOX APGAX с FKUTX APGAX с TPLGX APGAX с VOOG

Сравнение комиссий WPSGX и APGAX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

APGAX

AB Large Cap Growth Fund Class A

WPSGX

AB Concentrated Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPSGX	APGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.56	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	0.97	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.13	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	0.75	-0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.04	2.86	-2.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа APGAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPSGX	APGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.56	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.44	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.74	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.51	-0.34

Корреляция

Корреляция между WPSGX и APGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и APGAX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности APGAX в 12.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	9.49%	8.52%	11.43%	1.15%	1.95%	10.55%	3.56%	6.53%	8.08%	3.51%	0.44%	2.89%
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	12.53%	11.31%	7.44%	1.75%	0.97%	8.04%	2.87%	3.66%	9.96%	4.09%	2.74%	9.23%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и APGAX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и APGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPSGX	APGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.28%	-67.19%	-23.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-15.33%	-0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.60%	-34.04%	+1.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.22%	-34.04%	-2.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.19%	-12.32%	-0.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.85%	-19.51%	-17.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	4.01%	+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и APGAX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPSGX	APGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	6.50%	-1.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.27%	11.37%	-1.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	20.19%	-1.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.11%	20.18%	-2.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	19.63%	-0.14%

Сравнение WPSGX с APGAX

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и APGAX

Сравнение доходности по годам WPSGX и APGAX

Доходность по периодам

WPSGX

APGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPSGX и APGAX

Доходность на риск

WPSGX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

WPSGX

APGAX

Сравнение WPSGX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPSGX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и APGAX

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и APGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и APGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)