Сравнение WPSGX с RPXIX

С начала года, WPSGX показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции WPSGX превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RPXIX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPXIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.