Сравнение APGAX с GAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).
APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности APGAX и GAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGAX и GAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
Доходность по периодам
С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.91% соответственно.
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGAX и GAIOX
APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GAIOX в 0.66%.
Доходность на риск
APGAX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск
APGAX
GAIOX
Сравнение APGAX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGAX | GAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.86 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.82 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 7.85 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGAX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между APGAX и GAIOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и GAIOX
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности GAIOX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок APGAX и GAIOX
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и GAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGAX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -26.55% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -8.83% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -23.11% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -26.55% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -6.19% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -3.47% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.05% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и GAIOX
AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGAX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.80% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 7.93% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 12.84% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 12.53% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.14% | +6.49% |