Сравнение WELL с MPWR
WELL (Welltower Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WELL returned 15.91%/yr vs 35.87%/yr for MPWR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 45.19%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 15.91% против 35.87% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
MPWR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- 45.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам WELL и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 45.19% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between WELL and MPWR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.20 |
The correlation between WELL and MPWR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$165.10B
MPWR:
$64.67B
WELL:
$2.02
MPWR:
$13.89
WELL:
112.65
MPWR:
94.54
WELL:
2.49
MPWR:
1.19
WELL:
13.63
MPWR:
21.59
WELL:
3.77
MPWR:
17.59
WELL:
$11.63B
MPWR:
$2.96B
WELL:
$3.25B
MPWR:
$1.63B
WELL:
$3.00B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. MPWR — Ранг доходности на риск
WELL
MPWR
Сравнение WELL c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.58 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 9.12 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и MPWR
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -72.27% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -22.45% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -51.65% | +38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -51.65% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -51.65% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.28% | +22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -17.70% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 8.80% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и MPWR
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 10.25%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 25.17% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 41.34% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 50.99% | -28.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 54.10% | -30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 47.52% | -15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и MPWR
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности MPWR в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.51% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и MPWR
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and MPWR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (25.17%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MPWR's -72.27%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор